瑞银提出以最高10亿美元价格收购瑞信，报价远低于其最新收盘价

大社会 2023年03月19日 23:36 2 weilai

---　　在瑞士政府的斡旋下，瑞银计划收购瑞信。

　　3月19日，据英国《金融时报》报道，瑞银（UBS.N）提出以最高10亿美元（约13.4亿美元）的价格收购瑞士信贷（CS.US）。瑞士政府计划修改该国法律，以绕过股东对这笔交易的投票，两家银行最快将于当地时间周日晚上签署拟定的全股份交易协议。

　　据英国《金融时报》消息人士透露，该报价以每股0.25瑞士法郎（36美分）的价格传达给瑞银，远低于瑞士信贷3月17日1.86瑞士法郎的收盘价。另外，瑞银将大幅缩减瑞士信贷的投资银行，合并后的投行实体占比将不超过三分之一。

　　3月16日，瑞信宣布，通过行使其选择权，在涵盖贷款机制以及短期流动性机制下从瑞士国家银行借款高达500亿瑞士法郎，贷款由高质量资产抵押，其中，约有高达30亿瑞士法郎被计划用来回购某些OpCo高级债务证券。

　　3月17日，有消息称瑞士政府已介入，强行瑞银、瑞信合并解决此次危机。据彭博社报道，两家银行起初均提出反对。瑞银方面，不愿意承担与瑞信相关的风险，更希望侧重于其自身独立的财富管理战略。瑞信在获得央行的流动性支持后，希望争取更多时间来实施转型计划。

　　路透社报道，面对瑞信每天面临高达100亿美元的外流，相关部门担心如果不立即处理，瑞信下周将破产。

　　就收购而言，瑞信旗下的瑞士环球银行仍在盈利，瑞信的零售业务庞大，上述两点对瑞银有足够的吸引力。据估计，瑞信旗下庞大的瑞士零售部门价值100亿美元，约占该国国内贷款和存款的30%。合并会直接给瑞银带来财富管理业务的增长。

　　然而，有消息人士告诉路透社，合并带来的失业是谈判过程中的一大障碍，据悉，两家银行的合并可能导致1万人失业。因此，瑞银要求瑞士政府提供约60亿美元的担保，以支付关闭瑞士信贷特定领域产生的费用和有可能的诉讼费用。

　　另外，瑞信旗下的投行瑞信第一波士顿（CS First Boston）也成为此次收购计划中谈论的重点。

　　3月14日，瑞信表示，如果旗下美国投行分支瑞信第一波士顿（CS First Boston）按计划进行分拆上市，瑞信第一波士顿的领导人将获得该公司上市后最多20%的股权。

　　瑞信第一波士顿的分拆是陷入困境的瑞信重组计划的核心，也是为了保护和发展其表现最好的投行业务，如并购和杠杆融资。在经历了一系列丑闻之后，遭受巨额亏损的瑞信正在努力留住顶尖人才，并进行一项复杂的改革。

　　实际上，在去年10月宣布的重组计划中，分拆瑞信第一波士顿（CS First Boston）就是最核心的一环。瑞信希望借由分拆保护旗下表现最好的投行业务，同时让母公司进一步转向财富管理。瑞信首席执行官Ulrich Koerner近日表示，公司正在考虑在2025年对投行业务进行IPO上市。

　　瑞银和瑞信的总部均设在苏黎世，如果这两家瑞士最大的金融机构合并，将创造金融业历史性时刻。

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